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云股票:巴菲特和孫宇晨晚餐后仍不信比特幣 深度揭秘他為何老diss比特幣 孫宇晨巴菲特晚餐

發布時間:2020-02-29 22:41:32   來源:網絡
巴菲特和孫宇晨晚餐后仍不信比特幣 深度揭秘他為何老diss比特幣
股票 孫宇晨巴菲特晚餐
原文標題:巴菲特和孫宇晨晚餐后仍不信比特幣 深度揭秘他為何老diss比特幣
原文發布時間:2020-02-07 17:54:30
原文作者:財金評論。
孫宇晨巴菲特晚餐 云股票

2020年1月23日,孫宇晨終于完成他與巴菲特的晚餐。

參與本次晚餐的人有萊特幣創始人李啟威、幣安慈善基金組織會會長Helen Hai、eToro公司創始人兼 CEO Yoni Assia、火幣集團CFO李書沸。

巴菲特和孫宇晨晚餐后仍不信比特幣 深度揭秘他為何老diss比特幣

人們很關心巴菲特對比特幣的立場是否改變了。遺憾的是,沒有!

eToro CEO Yoni Assia事后表示“盡管經過晚餐,巴菲特了解了區塊鏈的潛力,肯定了區塊鏈的價值,但是仍不相信比特幣的價值。”

股票开户配资筆者去年曾寫過一篇文章深度揭秘他為什么老是diss比特幣,發現完全不過時。再發一遍。


巴菲特又雙叒diss比特幣了。

2019年2月23日,“股神”巴菲特發布一年一度的《致股東信》。隨后巴菲特2月25日接受CNBC采訪,再度發表對比特幣的看法。這一次巴菲特承認了區塊鏈,“區塊鏈很重要也很有創意”,但對比特幣仍然是一貫的怒批。

“比特幣沒有任何獨特的價值。比特幣本質上是一種錯覺,它不會產生任何東西。你可以盯著它看一整天,卻得不到任何東西。”“吸引了騙子。”

股票开户配资一個思維正常的人,難以想象手握近1120億現金儲備的股神發出如此毫無邏輯的話語。正如摩根溪創始人Anthony Pompliano所反駁的,巴菲特在過去一年半的時間里持有超過1000億美元的現金,這些現金也有同樣的問題:盯著它看一整天得不到任何東西。

自從知道比特幣開始,巴菲特就一直在猛烈抨擊比特幣。很多人心中都有疑惑,巴菲特為什么如此決然地diss比特幣?他們大多是從投資風格、價值、思想多個角度解讀,也許事情的真相在于:

巴菲特仇視比特幣的原因寫在比特幣的基因里。

Bailout

2009年1月3日18點15分零5秒,中本聰在比特幣創世區塊中寫下當天《泰晤士報》頭版文章標題——The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout股票开户配资 for banks(2009年1月3日,財政大臣正處于實施第二輪銀行緊急援助的邊緣)。

請注意關鍵字“bailout”。這個字眼簡直就是對巴菲特部分財富來源的徹底否定。

穿透巴菲特“投資大師”人設背后,巴菲特和傳統金融股票开户配资體制的綁定遠超大多數人的想象。這是巴菲特總是diss比特幣的重要原因甚至可以說是主要原因。

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上圖是伯克希爾哈撒韋2018年財報中的15項投資,伯克希爾是相當多金融機構的大股東,如美國運通、美利堅銀行、紐約梅隆銀行、高盛、摩根大通、美利堅合縱銀行、富國銀行等。

股票开户配资按時間順序,可以從離現今不太遙遠的2008年金融危機中可以找到巴菲特部分財富根源的蛛絲馬跡。

股票开户配资2008年金融危機中,美國首屈一指的投行高盛受到重創。2008年9月24日,巴菲特控制的伯克希爾出手50億美元投資購買高盛優先股以及50億美元的普通股認股權證。僅僅過去一個月,2008年10月28日,美國財政部向高盛注資100億美元。

股票开户配资2008年10月1日,伯克希爾向通用電氣投資30億美元。同樣是一個月后,2008年11月12日,通用電氣資本獲得美國聯邦存款保險公司1390億美元的債務擔保。

股票开户配资同樣在10月,美財政部向富國銀行注資250億美元,而巴菲特早在1990年購買了富國銀行10%的股權。截止最新報表,伯克希爾幾乎沒有減持,仍然持有富國銀行9.8%股權。

此外,2008年美財政部向美國合縱銀行注資66億美元,向美國運通注資33.8億美元,向M&T銀行注資7.5億美元。而巴菲特先生是這些金融機構的大股東。

巴菲特事后聲稱,富國銀行是被美國財政部的“問題資產救助計劃”(TARP)逼迫強行注資的。

事實真是這樣嗎?2018年12月HBO出品的紀錄片《恐慌:2008年金融背后不為人知的故事》披露,2008年10月3日,美國國會和總統通過經濟穩定經濟法案后,巴菲特深夜打電話告訴美國時任財政部長保爾森,建議保爾森直接向那些陷入危機的銀行們注資。最終美國財政部動用了7000億美元“問題資產救助計劃”(TARP)中的2500億美元購買優先股向金融機構注資。

股票开户配资盡管這些優先股到期會被回購,但現行無錨約束的銀行體制必然會選擇通貨膨脹。在經濟危機后,美國從2009年開始實施量化寬松貨幣政策。在這一過程中,財富會向最先拿到央行錢的人發生轉移。而巴菲特先生就是最先拿到錢的人。

這同樣也是巴菲特瞧不上黃金的原因所在。

巴菲特的現金奶牛

股票开户配资很多人會反問,接受政府bailout的先決條件是有彈藥在危機時刻收購資產抄底。

巴菲特以對一些好公司作長期持有幾十年的價值投資著稱。這既需要敏銳的價值發現,還需要長期的低成本資金來源。而對巴菲特來說,這筆長期資金來自伯克希爾的保險浮存金(即保費)。

盡管保費是保險公司暫時管理的但并不屬于它的資金,但有些資金可能需要10年甚至更長時間才發生賠付。如果經營的好,這些資金可能是零成本的資金。再考慮到時間威力下的通脹效應,甚至是負成本的。

伯克希爾不僅是很多銀行的大股東,還是很多家保險公司的大股東。這些保險公司成為巴菲特的現金奶牛,為他提供了源源不斷的巨額低成本保險資金,能夠大規模收購優質企業。高額投資回報會讓伯克希爾旗下保險公司更有賠付能力,又有更多保險浮存金,從而形成良性循環。

據廣發非銀研報,收入結構上,伯克希爾最大收入來源是零售服務業,收入占比近50%。保險業收入緊隨其后,保費收入貢獻占比近20%。盡管保費收入占比不高,但可以長期留存的保費,是可以匹配中長期的投資資金。這是巴菲特投資的“彈藥庫”,是可持續的充足的現金池。

目前巴菲特旗下的保險業務主要劃為四個重要部分:國家雇員保險公司、通用再保險公司、BHRG(旗下再保險業務集團)和BH Primary(混業獨立經營保險集團)。

股票开户配资保險業在美國同樣是特許和受到嚴格管制的行業,和中心化央行控制下的金融機構有著千絲萬縷的聯系。

這同樣和比特幣所要求的去中心化、去管制、去中介、自由競爭、去通脹的精神完全相悖。

所以,巴菲特仇視比特幣

股票开户配资巴菲特并不是一個不肯承認錯誤的投資者。事實上,巴菲特在其投資生涯上也曾錯過很多重大投資機會,也曾修正舊有錯誤看法。

巴菲特在2017年、2018年連續兩年的伯克希爾股東大會上,親口向股東承認:沒有預料到亞馬遜發展得這么好取得大規模的成功,幾年前沒有買入谷歌的股票是一個失誤。

2013年,巴菲特曾堅定地表示自己不會買蘋果股票,因為不知道蘋果公司十年后會是什么樣子。但2015年開始,巴菲特大舉買入蘋果股票。

但巴菲特對比特幣的批評從沒松口過。

2013年伯克希爾股東大會時,比特幣價格還不到130美元,還沒暴漲至1000多美元引發普通人關注,巴菲特就已經關注到比特幣,他公開表示,比特幣是老鼠藥,在490億美元現金中,沒有任何資產是比特幣也沒有計劃投向比特幣。

股票开户配资2014年,巴菲特接受CNBC采訪時警告投資者遠離比特幣。他認為,比特幣只是一種“海市蜃樓”,說比特幣具有巨大的價值本身就是一個笑話,這種繁榮是虛假的。

股票开户配资2014年伯克希爾股東大會上,巴菲特表示,如果比特幣在未來10年或20年沒有成功,我也不會感到意外。它不是一種貨幣,不符合貨幣的規律。比特幣是一種具有投機性質的“巴克羅杰斯”現象,所有的買賣行為都由大家自己判斷漲跌,就像當年的郁金香泡沫一樣。

2015年和2016年,比特幣熊市,和普通人一樣,巴菲特也沒有關注比特幣。

2017年比特幣牛市,在比特幣漲到9000多美元時,有記者再次問他的看法,巴菲特回答:“可能是老鼠藥的平方了。”

2017年11月,巴菲特在《福布斯》上刊文稱比特幣毫無意義,無論是美聯儲還是其他央行都無法監管,是“不折不扣的泡沫”。

2018年1月,巴菲特接受CNBC采訪時再度預測加密貨幣肯定會出現“糟糕的結局”,雖然并不清楚這樣的結局多久發生?如何發生?

隨著比特幣在2018年1月達到歷史高點,2018年2月,巴菲特諷刺比特幣是一場徹頭徹尾的 FOMO (Fear of Missing Out,錯失恐懼)。

2018年伯克希爾股東大會前夕,巴菲特接受雅虎財經采訪時再次表態,購買比特幣是賭博,不是投資。

股票开户配资再到2019年2月23日,巴菲特在2019年至股東信中繼續diss比特幣,比特幣沒有任何獨特價值。

截止發稿,比特幣的價格在3800美元上下,從2013年巴菲特第一次公開唱衰比特幣,自130美元比特幣上漲了近29倍,年化收益高達96%。遠勝股神的“價值投資”。

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結語

布雷頓森林體系崩潰后,間接金本位被廢棄已成既成事實。熱愛自由的人們只能另起爐灶,經幾代學者、軟件工程師努力,發展出去央行、不可增發操縱的互聯網原生貨幣——比特幣。

如果比特幣、黃金成為被人們廣泛接受的貨幣,必將嚴重限制政府無中生有超發貨幣的能力,當然也會削弱政府向個別群體輸送利益的能力。

股票开户配资這才是巴菲特一直以來仇視比特幣、黃金的真正原因。

參考資料:

股票开户配资巴菲特背后的保險帝國——解密伯克希爾哈撒韋

股票开户配资How Warren Buffett Gained from Bank Bailout

股票开户配资伯克希爾2018年年報

The Berkshire-Buffett Bailout

How Warren Buffett Clinched The 2008 Bailouts


原文標題:巴菲特和孫宇晨晚餐后仍不信比特幣 深度揭秘他為何老diss比特幣
原文發布時間:2020-02-07 17:54:30
原文作者:財金評論。

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