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發布時間:2020-03-01 19:31:37 來源:南國置業 002305 002305股票

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南國置業002305股票目標價

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2018-11-07,給予南國置業(002305)【買入】評級

對2018年前2月統計局數據的點評(房地產行業):融合區域經濟發展的戶籍城鎮化

類別:行業  機構:國泰君安證券股份有限公司  研究員:謝皓宇/卜文凱/趙格格  日期:2018-03-16

本報告導讀:

   銷售數據超市場預期,融合區域經濟發展的戶籍城鎮化將貫穿全年,差別化信貸有望實現區域經濟的供需兩旺

   摘要:

   事件:2018年前2月,商品房銷售金額為1.2萬億元,同比+15.3%;銷售面積1.5 億平方米,同比+4.1%;開發投資額1.1 萬億元,同比+9.9%;竣工面積1.4 億平方米,同比-12.1%。整體來看,1)銷售均價大幅提升,主要是一二線的占比在提升;2)居民中長期貸款前2 月累計下降9.6%,對應銷售金額增長15.3%,表明居民杠桿使用率在下降,預計在總信貸額度調配方面,對杠桿使用相對不敏感的一二線城市區域表現會更好;3)2017 年因為預售證發放受限,積壓項目影響了拿地和新開工,但預售證重新發放和推盤變現將帶動地產投資,而新開工數據在老項目推盤之后會重新增長。

   銷售數據超市場預期,融合區域經濟發展的戶籍城鎮化將貫穿全年,差別化信貸有望實現區域經濟的供需兩旺。1)銷售金額超市場預期,考慮到一二線城市大多受到了預售證管制的影響,當前銷售的高增長一定程度上反應了預售證發放在加快;2)2017 年的土地并未完全轉化為預售;而2018 年開年二者再次呈現反向關系,預計在待已開工未預售的項目入市以后,將隨著銷售帶動新開工的轉化,也就意味著,目前的市場關注點正轉向為商品房需求周期;3)對需求的擔心,將隨著《關于實施2018 年推進新型城鎮化建設重點任務的通知》而減弱,通知重點提及加快農業轉移人口市民化,全面放寬城市落戶條件,預計一二線城市及其周邊城市群將成為落戶首選地。

   地產投資在高基數下超預期,但2017 年1~2 月和當前結構不同。2017年1~2 月,地產投資增速為8.9%,當前為9.9%,因此實現了高基數下的高增長,但拿地和建設這兩大要素來看,2017 年同期拿地增長12.7%,而2018 年同期則為0.0%,也就意味著,建設環節帶動的作用更大。然而,建設投資只能采取影子指標觀察,主要包括新開工面積和竣工面積,而目前兩個數據增速均有下降,因此當前的建設投資超預期主要來自于已售項目建設,由銷售超預期拉動,而對新開工拉動并不明顯,原因在于部分城市積壓了已開工未拿證項目,導致了銷售向開工的傳導暫時不順暢,但我們預計在1 個季度之內,積壓項目能夠集中入市,重新讓銷售帶動新開工的數據增長,而建設投資量則已經開始在地產投資中體現。

   戶籍城鎮化下的人口流動,區域經濟下的供需兩旺,維持行業增持評級。推盤供給的確定性增加逐步成為市場共識,居民需求入市就成為當前的主要關注點,我們認為,對信貸相對不敏感的一二線城市區域會隨著推盤入市而提振銷售,同時,戶籍城鎮化的大力推進帶來城市群需求的增長,看好一二線城市及其周邊區域的表現,推薦華夏幸福、保利地產、萬科A、新城控股、招商蛇口、華僑城A、藍光發展、榮盛發展等公司,受益金地集團、陽光城。

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【智能盯盤】 南國置業均線金叉形態,股價跌0.48%

發布日期:2019-11-22

11月22日訊,南國置業(002305)今日09時30分股價跌0.48%,報價2.1元,漲幅為-0.48%,成交量0.13萬手,換手率0.01%,振幅為0.96%,量比2.46

技術面:南國置業(002305)股價位于60日均線下方,K線屬于均線金叉形態,技術上屬于強勢走勢。

資金面:截止今日09:30南國置業(002305)主力流入0萬元,主力流出0萬元,主力凈流入0萬元。

基本面:南國置業(002305)主營業務為物業銷售、物業出租和物業管理、酒店運營及其他2019三季報顯示,其營業收入40.08億元,同比增長126.32%;歸屬于上市公司股東的凈利潤2994.45萬元,同比增長0.78%

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