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發布時間:2020-03-16 04:05:25 來源:永新股份 002014 002014股票

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永新股份002014股票目標價

時間評級機構分析師目標價
  2019-12-10    德邦證券    吳春來    10.83  
  2019-10-28    德邦證券        9.35  

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永新股份002014股票機構評級詳情

2020-02-28,給予永新股份(002014)【增持】評級

永新股份(002014):子公司產能爬坡、原料低位共驅利潤增長 高分紅優質低估標的

類別:公司  機構:東吳證券股份有限公司  研究員:史凡可/馬莉/傅嘉成  日期:2020-02-28

公司發布19 年報:期內實現營收26 億(+11.47%),歸母凈利2.69 億(+19.44%),扣非凈利2.38 億(+17.7%),非經常性損益主要來自政府補助(2450 萬元)以及理財收益(1068 萬元);其中Q4 單季實現營收7.43 億(+10.52%),歸母凈利0.84 億(+10.59%),扣非凈利0.61 億(-3%)。

   綜合來看,公司全年利潤端表現較好。同時,公司擬向全體股東每10股派發現金紅利4 元(含稅),共分紅1.97 億(占歸母凈利潤73.25%),17-19 年連續三年分紅比例在70%以上。

   新客戶開拓+產能擴建保障收入端穩健增長:期內公司主業彩印復合包裝材料實現穩健增長,同比+8.74%至21.22 億元,毛利率25.45%(同比+2.43pct),持續深挖雀巢、箭牌等老客戶份額,同時在新興領域開拓新客戶貢獻訂單增長;塑料軟包裝薄膜業務實現收入2.71 億(+45.17%),得益于公司8000 噸多功能膜技改項目陸續投產,毛利率11.92%(+8.9pct);油墨業務實現營收1.04 億(+15.06%),在油價下跌情況下仍實現了不素增長,主要系公司新力油墨新廠搬遷項目建成投產、釋放產能所致,毛利率18.59%(-3.43pct)。展望20 年,陜西永新已開工建設將于年內投入運營,黃山永新新材料有限公司也已完成項目前期準備即將啟動,持續鞏固公司業績增長。

   子公司產能爬坡+原材料價格走低推動盈利能力提升:期內公司毛利率24.19%,較去年同期上升2.24pct,Q1/Q2/Q3/Q4 毛利率分別為24.06%、23.34%、24.55%、24.63%,主要受益于(1)子公司河北永新以及黃山永新產能利用率爬坡,19 年分別實現凈利潤1719.3 萬元(18 年為527萬元)和2558.53 萬元(18 年為457.23 萬元);(2)公司主要原材料為石油衍生品,自2018Q4 起國際原油價格高位下跌,2019 年OPEC 一攬子原油價格均價為64.04 美元/桶,較18 年下滑8.18%,且20 年初以來油價持續弱勢,截止2 月26 日原油價格下跌至54.01 美元/桶(較年初下滑20%),預計利好公司一季度盈利彈性;(3)增值稅率下調降低采購成本。

   盈利能力提升,現金流向好:19 年公司期間費用率12.03%,較去年同期上升1.49pct。其中銷售費用率4.41%,較同期增加0.18pct;管理+研發費用率7.61%,較同期增加1.17pct,其中研發費用較去年同期提升53.55%;財務費用率0.02%。投資收益1068.03 萬元,為交易性金融資產在持有期間的投資收益。綜合來看2019 年公司歸母凈利率10.40%,較同期上升0.70pct。截至期末公司賬上應收賬款4.59 億,較19 年初增加0.13 億,周轉天數較去年同期減少2.40 天至62.61 天;應付賬款及票據4.12 億,較19 年初增加0.01 億;存貨2.67 億,較19 年初減少0.39億元。期內公司經營性現金流凈額4.28 億元(+32.30%)。

   高分紅低估值優質標的,客戶結構優質、奠基長期增長:作為國內塑料軟包龍頭,公司客戶主要以國內外大廠商為主,客戶結構優質,同時受益于行業整合、中小產能出清,公司長期份額提升邏輯通順。2004 年上市以來,公司平均股利支付率達57.28%,對應當前股價股息率為3.74%,是低估值高分紅的優質投資標的。

   盈利預測與投資評級:我們預計 20-22 年分別實現營收 29.42/ 33.25/ 37.62 億,同增 13.1%/13.0%/13.1%;歸母凈利 3.11/3.49/3.94 億,同增 15.6%/12.3%/12.6%。當前股價對應 PE 為 14.99X/13.35X/11.85X,考慮公司成長性或受到限塑令影響,下調至“增持”評級。

   風險提示:原材料價格大幅波動,客戶拓展不達預期

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【智能盯盤】 永新股份 KDJ金叉形態,股價漲2.21%

發布日期:2019-12-24

12月24日訊,永新股份(002014)今日11時11分股價漲2.21%報價9.23元,漲幅為2.21%成交量1.46萬手,換手率0.29%振幅為4.54%量比1.02

技術面:永新股份(002014)股價位于60日均線上方,K線屬于KDJ金叉形態,技術上屬于強勢走勢。

資金面:截止今日11:11永新股份(002014)主力流入107萬元,主力流出167萬元,主力凈流入-60萬元。

基本面:永新股份(002014)主營業務為彩印包裝材料、塑料軟包裝薄膜、包裝印刷材料、其他收入之和2019三季報顯示, 其營業收入18.56億元 ,同比增長11.85%歸屬于上市公司股東的凈利潤1.85億元 ,同比增長23.95%

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